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成都弱電公司訊:
CMOS影像感測器(CIS)市場近年因智慧型手機大幅成長,未來則可望在汽車、醫(yī)療和安控等嵌入式應(yīng)用推助下持續(xù)向上攀升,預(yù)期2018~2020年復(fù)合年均成長率將高達10.6%??春么艘簧虣C,中小型CIS晶片商正競相展開技術(shù)布局,期進一步擴大市場占有率。
CMOS影像感測器(CMOSImageSensor,CIS)市場即將風(fēng)云變色,眾家廠商為卡位新商機,可謂八仙過海、各顯神通。YoleDeveloppement指出,智慧型手機雖占現(xiàn)今CIS市場應(yīng)用大宗,但汽車、醫(yī)療和平安監(jiān)控等新興應(yīng)用需求已開始涌現(xiàn),可望驅(qū)動未來CIS市場持續(xù)成長,預(yù)估2020年市場營收將達162億美元。
看好CIS后勢成長潛力,CIS大廠已奮力投資設(shè)計與制造,以壯大市場地位,而新廠商亦爭相卡位。
此外,特斯拉(Tesla)、日產(chǎn)(Nissan)與福特(Ford)等汽車制造商也已投入車用CIS布局,未來車用CIS市場將是大商機,YoleDeveloppement預(yù)估,2020年車用CIS營收可達8億美元,因此不少CIS廠商已摩拳擦掌積極搶進。
事實上,部分CIS應(yīng)用市場面臨衰退,譬如功能型手機相機和數(shù)位相機,已漸被智慧型手機相機取代,導(dǎo)致近年CIS產(chǎn)業(yè)購并事件頻傳,2018年有安森美(ONSemiconductor)并Aptina,而當前則有中資集團并豪威(OmniVision)。
CIS市場三分天下索尼穩(wěn)居龍頭寶座
2018年全球CMOS影像感測器總營收約達88億5,000萬美元;其中,索尼(Sony)以27%的占比蟬聯(lián)第一,與第二名三星(Samsung)的市占差距由2018年的3%拉大至8%;而豪威則以17%暫居第三。
由上可知在CIS市場中,索尼獨占鰲頭,遙遙領(lǐng)先另外選手,而三星、豪威緊追在后,新廠商如格科微(Galaxycore)、賽麗康(Siliconfile)則是后起之秀。
工研院產(chǎn)經(jīng)中心(IEK)零組件研究部分析師謝孟玹(圖2)觀察,目前CIS市場呈現(xiàn)三分天下的局面。索尼因為集技術(shù)、產(chǎn)品和市場優(yōu)勢于一身,加上其CIS不僅供應(yīng)蘋果(Apple)高階手機,亦供應(yīng)華為、聯(lián)想和中興的高階手機,因而2018年CIS市占率成長至27%;三星的CIS可供Galaxy系列手機使用,加上三星在制程和設(shè)計技術(shù)成熟,促使其在市占率拿下亞軍。
排名第三的豪威,其被購并前已布局市場,今年初由清芯華創(chuàng)投資經(jīng)管有限公司、中信資本、金石投資組成的中資集團以19億美元收購。豪威被中資集團購并后,可望受惠扶植半導(dǎo)體的政策,有機會和三星廝殺第二名寶座。
值得一提的是,豪威過去是臺積電轉(zhuǎn)投資之采鈺和精材公司的CIS客戶,因此當豪威被中資集團購并后,外界揣測臺灣CIS廠商和臺積電在CIS方面將受沖擊。謝孟玹則認為,豪威仍有可能將中高階產(chǎn)品委托臺積電制作,同時臺積電可藉爭取另外CIS廠商訂單,維持自身優(yōu)勢。
面對索尼、三星、豪威三足鼎立的市場局面,另外中小型CIS廠商又該如何在競爭激烈的市場中尋得立足之地?對此,謝孟玹以2018年安森美并購Aptina舉例,Aptina不像索尼、三星,擁有完整技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈,亦未具可穩(wěn)定供應(yīng)的下游終端產(chǎn)品,也不像豪威有資金和政策支持,但Aptina與安森美合并后,不僅可擴大規(guī)模,亦可轉(zhuǎn)攻車用CIS市場。
雖然Aptina在2018年市占率下滑8%,但因車用產(chǎn)品設(shè)計導(dǎo)入周期長,謝孟玹認為,這是Aptina布局車用市場的過渡期,隨著CIS在汽車應(yīng)用漸增,Aptina若積極布局車用市場,其未來表現(xiàn)仍受期待。